Los socios de Kpitalia han participado en mas de 550 ofertas públicas y privadas tanto de deuda como de capital, incluyendo vehículos estructurados. Entre las transacciones en las que han participado se encuentran IPOs, Follow Ons, Suscripciones, Ofertas Privadas, CKDs, CERPIs, FIBRAs, FIBRAs E y emisiones de deuda.
Kpitalia ofrece servicios de estructuración y otorga acceso a sus clientes a los principales inversionistas institucionales y retail asset managers de México.
Especialistas en Asesoría
- Colocar en el Mercado de Valores es un paso importante en el proceso de institucionalización de una empresa.
- Kpitalia es reconocido como uno de los principales impulsores y asesores financieros de empresas que se convierten en emisoras por primera vez.
- Nuestro equipo participa como un guía y asesor, acompañando a la Compañía en cada una de las distintas etapas del proceso necesario para emitir valores en los mercados públicos.
- Kpitalia actúa como representante de sus clientes, llevando la relación con los diferentes asesores externos, entre los que se encuentran:
Agencias Calificadoras
Una calificación crediticia es la opinión de un tercero sobre la capacidad de un emisor para cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Para llevar a cabo una emisión bursátil de deuda es necesaria la participación de Agencias Calificadoras.
Auditor Externo
Para realizar una colocación en el mercado se requiere tener Estados financieros dictaminados y consolidados de los últimos 3 ejercicios fiscales elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera
Asesor Legal Externo
Es el encargado de la elaboración de la documentación legal soporte de una emisión bursátil. Entre los principales documentos requeridos se encuentra el Prospecto de colocación, suplemento, avisos, título, entre otros.
Autoridades y Reguladores
La inscripción de valores en CNBV y Bolsa (BMV / BIVA) requiere de la autorización de estos.
Proveedores de Garantías de Pago Oportuno
Estas mejoran la eficiencia de una emisión, mitigando el riesgo de crédito e incrementando el nivel de calificación, resultando en un mejor costo de fondeo para las Empresas, ya que permite ampliar la base de inversionistas y brindar mayor profundidad de mercado para las emisiones
Certificadores ESG
Para otorgar la clasificación de bono verde, social o sustentable se tienen que cumplir con los siguientes 4 requisitos:
- Marco de Referencia
- Reportes de Sustentabilidad
- Criterios de Elegibilidad
- Reportería
Representante Común
Es la institución que se encarga de velar por los intereses de los inversionistas que participan en las emisiones.
Administrador Maestro
El Administrador se encarga de vigilar, gestionar e instruir el manejo de los flujos, así como de elaborar reportes sobre el funcionamiento de una emisión estructurada.